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产业升级业绩添翼 释放价值永续发展
中远海发董事会审议通过发行股份购买资产并募集配套资金交易草案
发布时间: 2021-04-29

  4月29日,中远海运发展股份有限公司(「中远海运发展」或「公司」;601866.SH/02866.HK)召开董事会审议通过了关于《中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关议案。这是公司自1月27日召开董事会审议通过该项交易预案以来取得的重大进展,该交易后续尚需提交公司股东大会审议并经监管机构审核批准。

  根据交易草案披露内容,公司拟向中远海运投资发行股份购买其持有的寰宇启东100%股权、寰宇青岛100%股权、寰宇宁波100%股权、寰宇科技100%股权,并拟向包括公司直接控股股东中国海运集团(中国海运)在内的不超过35名(含35名)符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金,募集配套资金总额不超过人民币14.64亿元,中国海运拟认购募集配套资金金额6亿元。

  分享市场红利 提升公司业绩

  2019年8月2日,中远海运集团下属中远海运投资以35.02亿元人民币正式完成对胜狮货柜下属集装箱制造相关企业股权的收购。本次公司通过发行股票向中远海运投资购买该等股权的交易,以2020年12月31日为评估基准日,交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的并经有权国有资产监督管理机构备案的评估结果为基础,经交易各方友好协商,确定标的资产的转让价格按照资产评估价格确定,合计为35.62亿元。此外,自评估基准日(不含当日)起至交割审计基准日(含当日)止的过渡期间,标的资产实现盈利、产生亏损或其他原因导致归属于母公司所有者权益的增减,将归上市公司享有或由上市公司承担。

  2020年下半年以来,随着国内疫情的逐步缓解,复工复产速度逐渐加快,港口集运贸易呈现复苏态势。同时,受新冠疫情影响,欧美等主要国家港口的集装箱周转效率降低,全球可用集装箱出现结构性及地域性短缺。在此叠加因素的影响下,集装箱制造行业自2020年下半年起呈现供不应求的状况,带动了集装箱价格大幅上涨。受益于市场走强,公司拟收购的标的企业在统筹部署下,全力发挥协同效应,努力提高产能利用率,其经济效益的持续攀升将为公司整体收益增添靓丽一笔。

  跃居世界第二 实现租造协同

  受益于市场契机,立足于自身发展,中远海运发展通过发行股份购买相关资产并募集配套资金,有效整合了集团内的造箱资源,将一举成为全球第二大集装箱制造企业,实现年设计产能超百万的整体规模,同时,有助于公司进一步完善及优化关键区域资源布局,提升区位优势,有效降低运输成本,实现进军冷箱市场的多元化战略,丰富集装箱应用场景,提升综合服务能力。

  作为综合物流产业金融服务平台,中远海运发展致力于服务航运业上下游产业链,旗下佛罗伦租箱业务位居全球第二大,与造箱板块有效协同,将促进集装箱租造产业链共同发展,扩大公司在航运与相关租赁行业的业务规模和影响力,更好地适应市场需求,形成协同发展、资源共享的良性互动,实现资源配置优化,有效提升公司业绩。

  推进科技创新 提升综合实力

  本次收购的寰宇科技致力于提供集装箱相关的信息技术支持、研发专利申请等服务,拥有超过180项专利技术,助推智能制造。寰宇科技的加持将极大提升公司造箱板块科技含量,助力公司探索集装箱科技,有效提升产能利用率,进一步实现绿色环保作业,增强核心竞争力,同时,有助于推进行业整体技术提升,实现集装箱制造行业可持续发展。

  依托集团支持 稳固战略地位

  通过发行股份购买资产交易,集团将提前兑现关于三年内将收购资产注入上市公司的承诺,交易完成后,集团持有公司股份将提升至45.9%。依托集团全球领先的综合航运企业地位,公司将在产业资源、销售网络、品牌信誉等多方面获得支持,凸显竞争优势。同时,中远海运集团参与本次募集配套资金,积极增持公司股份,对公司发展给予强力支持,彰显了集团对公司长远发展前景的坚定信心。

  作为中远海运集团航运金融产业集群的重要组成部分,中远海运发展承载着打造独具竞争力的供应链综合金融服务平台的使命,造箱资产的有效整合,将有力促进集装箱制造板块及相关产业链业务的做大做强,助推航运产业链的协同发展,从而进一步稳固公司战略地位。

  优化资本结构,提升股东回报

  近年来,公司经济效益持续改善,融资渠道有效拓展,资产负债率有所下降,但仍处于相对高位。本次交易标的公司的整体资产负债率低于中远海发,收购后可实现整体资产负债率下降;此外,本次交易同步募集配套资金并补充上市公司流动资金,亦将进一步优化中远海发资本结构,保障公司及其股东的利益。

  此次造箱资产的整合是公司实现造箱产业发展战略的关键行动措施,将进一步提高集装箱制造业务的全球市场占有率,极大地提升公司在集装箱制造业务板块的核心竞争力,以实力创造价值,以价值回报股东。

  本次董事会审议通过该项交易报告书草案标志着该交易取得了阶段性重要进展,公司管理层表示,近年来我国不断推进对外开放的领域和范围,积极参与多双边区域投资贸易合作机制,区域以及全球贸易网络的不断完善,高新技术产业的持续推进,双循环新发展格局的构建,将给航运产业链上下游提供诸多机遇。中远海发乘经济发展之势,握行业发展之机,应自身发展之需,对造箱资产进行有效整合,将实现核心产业升级发展的又一次飞跃,释放价值,成就航运金融生态圈共赢。


 
 
关于我们
  中远海运发展股份有限公司(「本公司」或「中远海发」是中国远洋海运集团有限公司(「中国远洋海运」或「中远海运」)所属专门从事供应链综合金融服务的公司,成立于一九九七年,总部设在中华人民和国(「中国」)上海,是一家在香港、上海两地上市的公司,企业注册资本人民币116.08亿元。
  公司致力于以航运金融为依托,发挥航运物流产业优势,服务于上下游产业链;打造以航运及相关产业租赁、集装箱制造、投资及服务业务为核心的产业集群;……
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